新能源汽車發展趨勢分析

未(wei)(wei)來(lai)(lai)技(ji)(ji)(ji)術產(chan)品(pin)的發展受政(zheng)(zheng)策、技(ji)(ji)(ji)術、市場(chang)等多種(zhong)因(yin)素的影(ying)響，金汽(qi)車影(ying)響新能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)車技(ji)(ji)(ji)術發展政(zheng)(zheng)策、相關(guan)技(ji)(ji)(ji)術、主(zhu)機廠(chang)研(yan)發重點和(he)未(wei)(wei)來(lai)(lai)市場(chang)需(xu)求，結合(he)政(zheng)(zheng)府技(ji)(ji)(ji)術路線和(he)主(zhu)機廠(chang)、零部件供應商、新能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)車研(yan)究機構未(wei)(wei)來(lai)(lai)技(ji)(ji)(ji)術規劃預測新能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)車和(he)關(guan)鍵部件的未(wei)(wei)來(lai)(lai)發展趨勢。

1、高性(xing)能、低成本(ben)的鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)和新(xin)電(dian)(dian)池(chi)是(shi)動力電(dian)(dian)池(chi)的發展方向(xiang)

未來十(shi)年，電(dian)力(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)價格(ge)將以每(mei)年6%的(de)速(su)度下降，鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)壽(shou)命和比能量將進一步(bu)提高。隨著材料技術(shu)和工藝水(shui)平的(de)提高，未來十(shi)年將出現高鎳(nie)三(san)元電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)、富鋰(li)錳基電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)、固態電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)、鋰(li)硫電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)、金屬空氣電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)等新電(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)。

二是進一步(bu)提高電驅動系統的功率和集成度(du)

目前，新能源汽車(che)電動驅動系統的(de)集成(cheng)和比(bi)(bi)功(gong)率仍然較低，需要(yao)提高(gao)(gao)電機的(de)最高(gao)(gao)速度。未來，隨著高(gao)(gao)性能材料和制(zhi)(zhi)造工藝的(de)提高(gao)(gao)，驅動電機的(de)比(bi)(bi)功(gong)率將進(jin)一(yi)步提高(gao)(gao)。到2025年，乘(cheng)用車(che)將驅動電機20s實現有效比(bi)(bi)功(gong)率karrylady.cn以上；隨著電子芯片、包(bao)裝技術和專(zhuan)用控(kong)制(zhi)(zhi)電路(lu)技術的(de)提高(gao)(gao)，電子控(kong)制(zhi)(zhi)系統的(de)集成(cheng)程(cheng)度將更高(gao)(gao)。

三、電制(zhi)動和電控(kong)轉向系統將逐(zhu)步實現(xian)線控(kong)技術(shu)

在現有的(de)(de)(de)基礎上，電制動和電控(kong)轉(zhuan)向系(xi)統(tong)將繼續朝著高精度(du)、高可靠性和智能化的(de)(de)(de)方(fang)向發展。未來，電控(kong)制動和電控(kong)轉(zhuan)向系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)集成(cheng)控(kong)制技(ji)術將成(cheng)為發展的(de)(de)(de)重點(dian)。預計線(xian)控(kong)制動和線(xian)控(kong)轉(zhuan)向技(ji)術將在2025年至2030年逐步應(ying)用。

四、熱(re)泵系統(tong)發(fa)展迅速，汽車熱(re)管(guan)理系統(tong)智能化、集(ji)成(cheng)化程度更高

隨(sui)著低溫熱泵空(kong)調(diao)技術的(de)突破，未(wei)來熱泵空(kong)調(diao)將迅速(su)應用于新能(neng)源汽(qi)車(che)；同時，主機(ji)廠和供應商將更(geng)加重視空(kong)調(diao)系統與散熱系統的(de)關聯(lian)與合(he)作，研究多(duo)組合(he)、多(duo)模式(shi)策略，汽(qi)車(che)熱管(guan)理系統控制方案的(de)智能(neng)化和集成水平(ping)將更(geng)高。

五、新能源汽車性能不斷提(ti)高，未來A級和B級車型(xing)將成為主流車型(xing)

隨著關(guan)鍵(jian)部件(jian)技術的提高，未來(lai)新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)的綜合性(xing)能將(jiang)(jiang)進一步提高，百(bai)公里電耗(hao)將(jiang)(jiang)繼(ji)續(xu)(xu)下降(jiang)。新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)在年新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)量占汽(qi)(qi)車(che)(che)總(zong)銷(xiao)量的近20%。預計2025年，消費者(zhe)對新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)車(che)(che)型水平的需求將(jiang)(jiang)繼(ji)續(xu)(xu)增加，AB級車(che)(che)型將(jiang)(jiang)成為新(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)市場的主流車(che)(che)型。

推薦報告

研究單位：北京(jing)文津(jin)智庫咨詢(xun)有限公司

出版(ban)時間：2018年10月

細分行業：基(ji)礎研究報告&電動汽(qi)車&氫燃料(liao)電池(chi)汽(qi)車

報告頁數：184頁

字數：微信字 圖：76張(zhang) 表(biao)：81張(zhang)

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為什么要出(chu)版這份(fen)報(bao)告？

自(zi)2018年以(yi)來，新能源汽車的核心技術已基本(ben)成(cheng)熟，全球產業(ye)鏈(lian)已初(chu)步(bu)形成(cheng)。工業(ye)競爭已進入定(ding)格期。

電裝、寧德、電機環節形成(cheng)LG化(hua)工、三星、比亞迪等(deng)具有絕對優勢的供應(ying)商。豐田(tian)、本田(tian)、比亞迪、北汽(qi)新(xin)能源、特(te)斯(si)拉(la)等(deng)企(qi)業在整車制(zhi)造(zao)方面已形成(cheng)銷量規模(mo)。

中國(guo)對純(chun)電(dian)動汽車(che)的長期大(da)力政(zheng)策 ** 它引起了美國(guo)、德國(guo)和(he)(he)日本汽車(che)大(da)國(guo)的關注。各國(guo)政(zheng)府(fu)制定了促進新能源汽車(che)產業發(fa)展(zhan)的相(xiang)關政(zheng)策。相(xiang)對保守的傳統(tong)原始設備制造商還積極推出純(chun)電(dian)動和(he)(he)燃料電(dian)池汽車(che)計劃(hua)、跨國(guo)際市場(chang)戰(zhan)略合作(zuo)、產業鏈水平(ping)和(he)(he)垂直布局。經過近10年的發(fa)展(zhan)，新汽車(che)制造商已經顯(xian)著分化。

總之(zhi)，全球(qiu)新能源汽車浪潮(chao)已經掀起。

技術(shu)初步成熟后(hou)，新能(neng)源汽車產業迎來了各方(fang)對未來可觀(guan)市(shi)場(chang)和(he)電池技術(shu)的(de)競爭。

除了傳統原始設(she)備制造(zao)(zao)商、新(xin)車制造(zao)(zao)商、電(dian)(dian)池、電(dian)(dian)機(ji)等供應商的參與外，原家電(dian)(dian)制造(zao)(zao)商和消費電(dian)(dian)子制造(zao)(zao)商也(ye)(ye)在積極進入。許多國內房地產開發商也(ye)(ye)在等待機(ji)會。

毫無(wu)疑問，未(wei)來(lai)10年(nian)將(jiang)是新(xin)能源(yuan)產(chan)業競爭格局的定格期，因此有(you)必要(yao)進(jin)行全面深(shen)入的研究，以(yi)支持相關者的決策。

誰來看這份報告？

企業(ye)機(ji)構(gou)：汽車廠、零部件供(gong)應商、投(tou)資機(ji)構(gou)、政府機(ji)構(gou)、協會等機(ji)構(gou) 人群：研究所、戰(zhan)略規劃部、產(chan)品規劃部、技(ji)術中心領導、經理、工(gong)程(cheng)師

報告的內容是什么？

第(di)(di)一(yi)章(zhang)(zhang)、第(di)(di)二章(zhang)(zhang)、第(di)(di)四章(zhang)(zhang)、第(di)(di)六章(zhang)(zhang)、第(di)(di)七(qi)章(zhang)(zhang)、第(di)(di)八章(zhang)(zhang)、第(di)(di)九章(zhang)(zhang)對新(xin)能(neng)源汽車主(zhu)流方案、關鍵技術、核(he)心部件、相關政(zheng)策(ce)、市場規模、主(zhu)流車型(xing)、主(zhu)機(ji)廠(chang)基本(ben)(ben)情(qing)況(kuang)、戰略動態(tai)和研發(fa)動態(tai)、主(zhu)要部件供應商基本(ben)(ben)情(qing)況(kuang)和戰略動態(tai)進(jin)行(xing)了深(shen)入研究。

二、三、四、五綜合分析、預測(ce)相關政策影響、產(chan)品技術發(fa)展趨勢、市場(chang)規模預測(ce)、產(chan)業鏈發(fa)展。

在(zai)上(shang)述研(yan)究和分(fen)析的基礎上(shang)，文津汽車研(yan)究在(zai)第十(shi)章(zhang)(zhang)和第十(shi)一章(zhang)(zhang)對主機(ji)廠、零部件供應商、潛(qian)在(zai)進入者和投資(zi)機(ji)構提出了戰略建議。

閱讀摘要和(he)目錄的(de)詳細內容。

目 錄

1、新能源汽車介(jie)紹1

(一) 介紹新能源汽(qi)車 1

1.定(ding)義新能源汽車 1

2.新(xin)能源汽車動(dong)力(li)系統結構2

(二) 新(xin)能源汽車分類 4

1.插電式混合動力汽車(che) 4

2.純電(dian)動(dong)汽車 5

三(san)、燃料電池車 6

(三(san)) 關鍵部件介紹 7

(四) 主流技術方案 9

1.三元鋰電池(chi)(chi)和磷(lin)酸鐵(tie)鋰電池(chi)(chi)是主要動力電池(chi)(chi)類型9

2.永磁同(tong)步(bu)電(dian)機(ji)成為主(zhu)流驅(qu)動電(dian)機(ji)方案 9

3.電(dian)壓制(zhi)冷-電(dian)加(jia)熱主要是(shi)空調系統方案 11

(五) 新技術方(fang)案(an) 13

1.新(xin)型鋰電池 13

2.新的空調(diao)系統和制冷(leng)劑14

二、新能源(yuan)汽車政策分析15

(一) 政策目標 15

1.氣候變(bian)暖 16

2.石油依賴度(du)不斷(duan)增(zeng)加 17

3.空氣污染問(wen)題日益嚴重 19

4.地方政府產業規(gui)劃 20

(二) 政(zheng)策(ce)措施 20

1.現有政策措施(shi) 20

2、政策(ce)演(yan)變 22

(三(san)) 政策影響(xiang) 23

1.限購(gou)限行(xing)政策(ce) ** 新能源汽車(che)市場需求擴(kuo)大23

2.促進新能源汽車市場(chang)和產業鏈快速發展的(de)補貼政策 23

3.補(bu)貼下(xia)降使行業發展回歸市場邏輯24

4.推動(dong)新能源汽車發展的(de)車發展的(de)責任落到汽車企業身上 25

三、 新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)技(ji)術產(chan)品發(fa)展趨勢26

(一)政策導向(xiang) 26

1、產業規劃 26

2、技術路(lu)線 27

3、產業政策(ce) 28

karrylady.cn.國家標準(zhun)和行(xing)業(ye)標準(zhun)

(二)相關(guan)技術的發展水平 30

1.動力電池技術 30

2、電機技術(shu) 32

3、電控技(ji)術 33

4.電動空調技術 34

5.電動轉向技術(shu) 35

6.電控(kong)制動技術(shu) 36

(三)主(zhu)機廠研發重點 36

1.電池熱管理系統已成為主機(ji)廠的新焦(jiao)點(dian)36

2.增(zeng)加動(dong)力電池及相關材料的研(yan)發，增(zeng)加技(ji)術儲(chu)備 37

3.開發熱泵(beng)空調(diao)，提(ti)高空調(diao)低溫性(xing)能(neng)和(he)智能(neng)水平(ping)39

4.為(wei)實(shi)現雙積分(fen)目標，主機廠加快新能(neng)源汽車研發40

(4)新能源汽車市場(chang)需求(qiu)分析(xi)41

1.未來私人消費(fei)領(ling)域將(jiang)受到政策和市場需求的雙重(zhong)影響

2.未來公共消費(fei)領(ling)域仍將受到政(zheng)策的影響

(五)技術產品未(wei)來(lai)發展趨勢 45

1.高性能、低(di)成本(ben)的鋰電池(chi)(chi)和新電池(chi)(chi)是動(dong)力電池(chi)(chi)的發(fa)展方(fang)向 45

2.電動(dong)驅動(dong)系統的功率和集成度將(jiang)進一步(bu)提高45

3.線控技(ji)術46將逐步實現電(dian)制動(dong)和電(dian)控轉向(xiang)系統

4.熱泵系統將發展迅速，汽(qi)車(che)熱管(guan)理系統將更加智能化(hua)和集成

5.新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)性能(neng)不斷提高。未來，A級(ji)和B級(ji)車(che)(che)型將成(cheng)為(wei)主流車(che)(che)型 46

四、新能源汽車市場(chang)規模(mo)46

(一)市場(chang)影響因(yin)素 47

1.政策促(cu)進新能源(yuan)汽車市場快(kuai)速發展47

2.市(shi)場需求的增加進一步(bu)推(tui)動(dong)了新能源汽車 47

3.提高新能源汽(qi)車(che)產能和技術水平，進一(yi)步擴(kuo)大市場規模 47

(二)整(zheng)體市場規模 48

1.市場(chang)規模計算方法 48

2.整體市場規模 48

(三)國(guo)內細(xi)分市(shi)場規模(mo) 49

1.國內(nei)細分(fen)市場(chang)劃分(fen)標準 49

2.國(guo)內細(xi)分市(shi)場規模 49

(4)關鍵部件市場(chang)規模54

1.動(dong)力(li)電池市場規模 54

2.電動空調系統市場規模 56

3.驅動電機市場(chang)規模(mo) 56

(5)整體市場預測 57

(6)預測國內細分市(shi)場 58

五、新能源汽車(che)市場格局60

(一)主要車企市(shi)場份額 60

(二)未來三(san)年(nian)新能(neng)源汽車市場格(ge)局(ju)預測62

六、主流(liu)車型(xing)分析 **

(1)車型(xing)續航里(li)程分析 **

1.純電(dian)(dian)動車型續航里程(cheng)集中在微信公里，不同價(jia)格范圍的(de)純電(dian)(dian)動車型續航里程(cheng)明顯，插(cha)電(dian)(dian)式混合動力(li)車型續航里程(cheng)50-80公里 **

2.純電動汽(qi)車A0級為主，續航里程上升趨勢明顯(xian) 65

3、SUV和MPV車型的(de)續航里(li)程高于汽車，純電動(dong)車型集中在250公里(li)以(yi)上 66

(2)動力電池容(rong)量分析 66

1.純電(dian)動(dong)汽車(che)的電(dian)池容量(liang)集中在(zai)15-50kWh，插(cha)電(dian)式混合動(dong)力車(che)型集中在(zai)11-18 kWh67

2.純電(dian)(dian)動汽(qi)車電(dian)(dian)池容量集中分布在15-50kWh，SUV和(he)MPV電(dian)(dian)池容量在30kWh以上 68

(3)驅動電(dian)機功率分析 68

1.純電動車型的續(xu)航里(li)程集中(zhong)在20-100kW，插電式混合動力車型集中(zhong)在60kW以(yi)上(shang)69

2.受車輛重量(liang)和成本的影響，新能源汽(qi)車的電機功率與車型級別(bie)密切相關 69

3、SUV和MPV車(che)(che)型的電機功率高于汽(qi)車(che)(che) 70

7.主機(ji)廠技術產品分析71

(一)研發(fa)動態 71

1.廣汽計(ji)劃推(tui)動電氣(qi)化進程71

2.江淮汽車(che)自(zi)主(zhu)研(yan)發液冷(leng)技術 72

3.日本(ben)主機(ji)廠將(jiang)聯合開(kai)發全固(gu)態(tai)電池(chi)核心技術72

4.東(dong)風汽車發起組建電動汽車CO72熱(re)泵空調系統(tong)開發技(ji)術聯盟

5.比亞迪(di)展(zhan)示輪(lun)邊(bian)電機驅動技術72

6.一汽研發(fa)動力電池控制技(ji)術(shu)和(he)輕量化技(ji)術(shu) 72

(二)研發中(zhong)心 73

1.北汽新能源全球研發中心(xin)73

2.吉利全(quan)球研(yan)發中心 73

3.長安汽車全球研發中心 74

4.上汽集團全球研發中心 75

5.奇瑞全球研(yan)發中心 76

(三)專利分析 76

1.新能源(yuan)汽車研(yan)發(fa)中關鍵(jian)部件(jian)的研(yan)發(fa)重點是76

2.電動汽車研發自主品(pin)牌整體落后，但追趕趨(qu)勢明(ming)顯 78

3.氫(qing)燃料(liao)電池汽車的研發剛剛起步 79

4.自主(zhu)品(pin)牌驅(qu)動系統專利數量(liang)與外資品(pin)牌差距明顯 80

(4)主機廠新車規(gui)劃 81

1.比亞迪新上市的純電(dian)動(dong)汽車將被三元鋰電(dian)池81所(suo)取代

2.北(bei)汽新(xin)能(neng)源繼續堅(jian)持純電(dian)動路線，車(che)型向長(chang)續航、大水平發展82

3.吉利將(jiang)同時開發83種技術型(xing)車型(xing)

4.江淮將繼續(xu)豐(feng)富產品序列(lie)，開發純電(dian)動車型83

5.大眾短期規劃以插電式混合動(dong)力為主，中期規劃純(chun)電動(dong)車型84

6.豐田未來(lai)將加快插電式和純電動(dong)車(che)型(xing)的發展

7.奔馳加快(kuai)了純電(dian)(dian)動和燃料電(dian)(dian)池(chi)車(che)型(xing)的研發

8.新興(xing)主機廠(chang)將加快車(che)型研(yan)發，未來(lai)兩年將有(you)更多車(che)型上市(shi)。 86

八(ba)、主機廠(chang)介紹及戰略動(dong)態 87

(一) 北汽新能源 88

1、公司介紹 88

2、戰略動態(tai) 89

(二(er))比(bi)亞迪 90

1、公司介紹 90

2、戰(zhan)略動態 92

(三)上汽 94

1、公司介(jie)紹 94

2、戰略(lve)動態 96

(四)吉利(li) 96

1、公司介紹 96

2、戰略動態 98

(五)奇瑞 99

1、公司介紹 99

2、戰略動態 100

(六)江淮(huai) 101

1、公司介紹 101

2、戰略動態 102

(七)長安 102

1、公司(si)介(jie)紹(shao) 102

2、戰略動態 103

(八)廣(guang)汽(qi)集(ji)團 105

1、公司(si)介紹 105

2、戰(zhan)略動態 106

(九)大眾 109

1、公司(si)介紹(shao) 109

2、戰略動態 110

(十(shi))豐(feng)田 111

1、公司介(jie)紹 111

2、戰略動態 112

福特 113

1、公司介紹 113

2、戰(zhan)略動態(tai) 114

(十二)特斯(si)拉 115

1、公司(si)介紹 115

2、戰略動態(tai) 116

九、介(jie)紹主(zhu)要零(ling)部件供應商(shang)和戰略動態(tai)116

(一)寧德(de)時代 116

1、公司介紹 116

2、戰(zhan)略動態(tai) 118

(二)松下 123

1、公司介紹 123

2、戰略動態 125

(三)LG化學127

1、公司(si)介紹 127

2、戰略動態 129

(四)三星SDI131

1、公司介紹 131

2、戰(zhan)略動態 132

(五(wu))捷太(tai)格特 132

1、公(gong)司(si)介紹 132

2、戰(zhan)略動態 134

(六)博世 134

1、公(gong)司介紹 134

(七)耐世特 135

1、公司介紹 135

(八) 采埃孚 137

1、公司介紹(shao) 137

(九(jiu)) 法雷奧 140

1、公司介紹 140

2、戰略動態 143

(十) ** 143

1、公司介紹 143

2、戰略動態(tai) 146

(十一(yi))翰(han)昂(ang) 147

1、公司介紹 147

2、戰(zhan)略(lve)動(dong)態 149

(十二)電裝 150

1、公司介紹 150

2、戰略動態 153

十、新能源汽車產業鏈(lian)(lian)（價(jia)值(zhi)鏈(lian)(lian)）分析153

(一(yi)) 新能源汽車產(chan)業鏈分析(xi) 154

1、上游環節未來集(ji)中度(du)將不斷提高 154

2、中游環節競爭激烈(lie)，關鍵零(ling)部件行業集中度高 154

3、下游環節新進入(ru)者多，整(zheng)車行業(ye)競爭將日趨激烈155

(二) 新能源汽車產業鏈整合(he) 156

1、主機廠積(ji)極向(xiang)上延伸進行(xing)產業鏈整合 156

2、零部件供應商進(jin)行上下游垂直整合158

十一、 行業存在的問(wen)題和機遇 159

(一) 行業存(cun)在的機遇： 159

(二) 行業存在(zai)的(de)問(wen)題： 159

十(shi)二、 不同角色的戰(zhan)略(lve)建議(yi)160

(一) 原材(cai)料供應商 160

(二) 零部件供應商(shang) 161

(三) 潛在進入者 161

(四) 主機廠 161

(五) 投資機構 161

圖表索引

圖(tu) 1 插(cha)電混動汽車動力系統組成 來源(yuan)：karrylady.cn. DEPARTMENT OF ENERGY2

圖 2 純(chun)電動汽車動力系統組(zu)成 來源(yuan)：karrylady.cn. DEPARTMENT OF ENERGY 3

圖 3 燃(ran)料電池汽(qi)車(che)動(dong)力系統組成 來(lai)源(yuan)：karrylady.cn. DEPARTMENT OF ENERGY4

圖 4 純電動(dong)汽車(che)工作原(yuan)理5

圖 5 氫(qing)燃料電池汽車工作(zuo)原理6

圖 6 福(fu)克斯電動車空調系統(tong)方案 12

圖 7 日產聆(ling)風制冷劑和(he)制熱劑循環回(hui)路 12

圖(tu) 8 寶***I3制冷和(he)制熱模式13

圖(tu) 9 INOIC MATERIALS固態電(dian)池 14

圖 微信年(nian)全(quan)球二氧化(hua)碳排放量 來源：環境(jing)研究(jiu)快報 17

圖 微信年中國石油生產量/進口(kou)量及(ji)對(dui)外依存度 數(shu)據(ju)來源：《BP世界能源統計2017》 18

圖 微信(xin)年中國石油(you)各領域消(xiao)費結(jie)構 數據來源：ICET18

圖 微信年節能(neng)汽車(che)與新能(neng)源(yuan)汽車(che)對國(guo)家平均油耗下降(jiang)的貢獻 19

圖 微信(xin)年全國汽車(che)保有量（萬輛(liang)）及污染物(wu)排放量（萬噸）20

圖 15新(xin)能源(yuan)汽(qi)車國家層面(mian)主要支持政策 22

圖(tu) 16 國家新能源汽車政策(ce)演變 23

圖 17 雙積分管理辦法 26

圖(tu)(tu) 18 純電(dian)動和插(cha)電(dian)式混(hun)合動力汽車技術路線(xian)圖(tu)(tu) 來源(yuan)：中國汽車工程協會27

圖 19 純電動和插電混(hun)動汽(qi)車(che)分階段目標 來源：《節(jie)能與新(xin)能源汽(qi)車(che)技術(shu)路(lu)線(xian)圖》 28

圖(tu) 20氫(qing)燃料電池汽(qi)車技術(shu)路線圖(tu) 來源(yuan)：中(zhong)國(guo)汽(qi)車工程協會28

圖(tu) 微信(xin)年主要(yao)產生CAFC負積(ji)分(fen)的企業 41

圖 22 限購(gou)(gou)城(cheng)市用戶購(gou)(gou)買新能(neng)源車的主要原(yuan)因 數據來源：國家(jia)信(xin)息中心(xin) 42

圖 23 新能(neng)源汽(qi)車未來(lai)技術(shu)產(chan)品(pin)趨勢(shi) 45

圖(tu) 微信(xin)年中國新能源汽車產量（萬(wan)輛）（數據來源：中汽協） 49

圖 微信年不同新能源車型(xing)銷量(liang)占比 50

圖(tu) 微信年(nian)純電動(dong)和插電混動(dong)乘用車(che)銷量及占比51

圖 微信年(nian)純電(dian)動和插電(dian)混(hun)動商用車銷量及(ji)占比52

圖 微信(xin)年不同級(ji)別(bie)新能源乘(cheng)用車銷量（萬輛）及占比 53

圖 微信年不同車身形式(shi)新能源乘(cheng)用(yong)車銷量（萬(wan)輛）及占比 54

圖 微信年新能源汽車動力電池市場規(gui)模（億元(yuan)） 55

圖(tu) 微信年新能源汽車動力電(dian)池裝機量（MWH） 55

圖 微(wei)信(xin)年新能源汽(qi)車電動空調系統零(ling)部件市場規模占比 56

圖 微信年新(xin)能源汽(qi)車驅動電機市場規模（億元(yuan)） 57

圖 微信年新能(neng)源乘用車(che)(che)和商(shang)用車(che)(che)銷量及(ji)占比 59

圖 微信年純(chun)電(dian)動乘用車和插電(dian)混動乘用車銷量及占比 60

圖 微(wei)信年國內新能源(yuan)車企產量份額 數據來(lai)源(yuan)：合格證數據 數據清洗：文津汽車研究  61

圖 微信年國內(nei)新能源汽(qi)車行業格局 數(shu)據來源：合(he)格證數(shu)據 數(shu)據清洗：文津汽(qi)車研究 61

圖 38 北汽新能源全球研發中心布局 73

圖 39 吉利全球研發中心(xin)布局74

圖 40 長安汽車全球研發中心布局75

圖(tu) 41 上(shang)汽(qi)集團(tuan)全球研發中心(xin)布局75

圖 42 奇(qi)瑞全球研發中心布(bu)局76

圖 43 新能(neng)源汽車領域專(zhuan)利申請量(liang)占比(bi)78

圖 44 主要外資主機廠電(dian)動汽(qi)車相關專(zhuan)利(li)數量 79

圖(tu) 45主(zhu)要本土主(zhu)機廠電動汽車相關專(zhuan)利(li)數量 79

圖(tu) 46國內外主要(yao)主機廠氫燃料電池汽(qi)車相關專利數量 80

圖 47 國內外主要主機廠驅動(dong)系統(tong)相關專利數量81

圖(tu) 48 北汽(qi)新能(neng)源新能(neng)源戰(zhan)略布局89

圖(tu) 微信年比亞迪各地區營業(ye)收入占比 91

圖(tu) 50 比(bi)亞迪2017年(nian)主營(ying)業務(wu)收入占比(bi)92

圖 微信年上汽(qi)集團主(zhu)營(ying)業務占比及增速95

圖 52 吉利新能源分階段(duan)目標(biao)97

圖(tu) 53 奇瑞新(xin)能(neng)源汽車技術發展分三階段 100

圖 微信(xin)年(nian)大眾集團(tuan)各品牌營(ying)業利潤占比109

圖 55 寧德時代2017年主(zhu)營業務營收占(zhan)比(bi) 118

圖 56 寧德(de)時代(dai)德(de)國電池生產(chan)基地123

圖 57 松下集(ji)團2017財年全球(qiu)各地區凈銷售額占比 124

圖 58 松(song)下集團(tuan)2017財(cai)年各(ge)業(ye)務領域凈銷售額占比 125

圖 微信年(nian)LG化學各地區營收占比(bi) 128

圖 60 LG化學2017年各板(ban)塊營收占比 129

圖(tu) 微信年三星(xing)SDI各(ge)業務營(ying)收占(zhan)比132

圖 62 捷太格特2016財年(nian)營收133

圖 63 捷太(tai)格特(te)業務發展134

圖 ** 微信年博世主要業務營收(shou)占比(bi)135

圖(tu) 微信年財(cai)年銷售收入和毛(mao)利率(lv) 136

圖 微信年耐(nai)世特主營業務營收（千美(mei)元(yuan)）及(ji)占比 137

圖 微信年(nian)采埃孚主(zhu)要業(ye)務收入(ru) 138

圖 68 法(fa)雷奧微信年營業(ye)收(shou)入（十(shi)億歐元）及毛利率 141

圖 69 法雷奧微信全球各地區收入占比 141

圖 70 法雷奧2017年各業(ye)務營收占比 142

圖(tu) 71 ** 2017年全球各地(di)區營收占比(bi)144

圖 72 ** 2015及(ji)2016年各(ge)業務部門營收占比145

圖 73 翰(han)昂主要業務單元148

圖 74 電裝2018財年全球各地區營(ying)收(shou)占(zhan)比 151

圖 75 電(dian)裝2018財年各業務營收占比 152

圖(tu) 76 新能源(yuan)汽車產(chan)業鏈156

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表(biao) 1各國(guo)新能源汽車(che)定義及包含車(che)型區別1

表 2插電混合動(dong)力系統類型（按照動(dong)力驅動(dong)聯結方式）2

表 3插電(dian)混合動力系統類型（按照動力驅動聯結方式）4

表 4 插電混合(he)動(dong)(dong)力系統類型（按照動(dong)(dong)力驅動(dong)(dong)聯結方(fang)式(shi)）7

表 5新(xin)能(neng)源汽(qi)車關鍵零(ling)部件 8

表 6 2017年新能(neng)源(yuan)汽車(che)不同類型(xing)電池裝機量 9

表 7 微信年全球銷量前十位(wei)新能源車型電機類型10

表 8本土主機(ji)廠主要驅(qu)動電機(ji)方案 10

表 9不同新能(neng)源汽(qi)車選擇的(de)空調系統方案11

表(biao) 微信年(nian)三類新能源汽(qi)車補貼標準（單(dan)位(wei)：萬元/輛）24

表 11現有新能源汽車相關(guan)標(biao)準(zhun)構成 29

表(biao) 12各國電(dian)池(chi)發展計劃及目(mu)標 30

表(biao) 13各國驅動電(dian)機(ji)技(ji)術發展計劃及(ji)目(mu)標 32

表 14各國電控(kong)技術(shu)發展計(ji)劃及目(mu)標 34

表 15主要電動空(kong)調和壓縮(suo)機(ji)供應商中(zhong)長期技術(shu)規劃35

表 16主機(ji)在電池(chi)熱管理系統方(fang)面的研發動態 36

表 17主(zhu)機(ji)廠在固態(tai)電池方面的研發動態(tai) 37

表 18主(zhu)機廠在電池材(cai)料的(de)研(yan)發動(dong)態 38

表 19主(zhu)機廠電池回(hui)收利(li)用的合作動態39

表 20重(zhong)點車(che)企空調系(xi)統研發及(ji)未來規劃 40

表 21全國各省（區、市）新能(neng)源公交車目標 43

表 22全國部分城市(shi)新能源出租(zu)車(che)和(he)分時租(zu)賃政(zheng)策及目標(biao)44

表 微信年(nian)不同(tong)類型新(xin)能源車銷量（萬輛）50

表 24 《節能與(yu)新能源(yuan)汽(qi)車技術路線(xian)圖》的目(mu)標規劃 57

表(biao) 25新能源汽車(che)市場主要車(che)企(qi)競爭能力評(ping)價 62

表 26新能源汽車市場(chang)主要(yao)車企2020年發展預測 63

表(biao) 27不同(tong)價格純電動汽車(che)在各續航里程車(che)款數量 **

表(biao) 28不同價格純(chun)插電混動(dong)汽(qi)車在(zai)各續航里程車款數量 65

表  29不同(tong)級別純電動(dong)轎車在各(ge)續(xu)航里程車款數(shu)量 65

表 30不同車(che)(che)身(shen)形式純(chun)電動汽(qi)車(che)(che)在(zai)各續(xu)航里程(cheng)車(che)(che)款數量(liang) 66

表 31不(bu)同(tong)車身形式純插電混(hun)動汽車在各續航里程車款數量(liang) 66

表(biao) 32不同價格(ge)純電動汽(qi)車搭(da)載不同電池(chi)容量車款(kuan)數(shu)量 67

表 33不同價格純插電混(hun)動汽車搭載不同電池(chi)容量(liang)車款數量(liang) 68

表 34不同(tong)車(che)身(shen)形(xing)式純(chun)電動(dong)汽車(che)搭載不同(tong)電池容量(liang)車(che)款(kuan)數量(liang) 68

表 35不同(tong)價格純(chun)電(dian)動汽車(che)搭載(zai)不同(tong)功(gong)率電(dian)機車(che)款數量(liang) 69

表 36不同(tong)(tong)價格插(cha)電混動(dong)汽車搭載(zai)不同(tong)(tong)功率車款(kuan)數量69

表(biao) 37不(bu)同(tong)級別(bie)純電動轎車(che)(che)搭載不(bu)同(tong)功率電機車(che)(che)款(kuan)數量 70

表 38不(bu)同(tong)級(ji)別插電混動轎(jiao)車搭載不(bu)同(tong)功(gong)率車款數量70

表 39不(bu)同(tong)車(che)身形式純電動汽(qi)車(che)搭載(zai)不(bu)同(tong)電池容量車(che)款數(shu)量 71

表 40不同車身形(xing)式插電混動(dong)汽(qi)車搭載不同功率車款數量71

表(biao) 41新能(neng)源(yuan)汽(qi)車領域專利申請量(liang)統計77

表 42比亞迪規(gui)劃(hua)車型及(ji)上(shang)市時間81

表 43北汽新能源規劃車型(xing)及上市(shi)時間(jian)82

表 44吉利規劃車型及上市時間(jian) 83

表 45江淮規(gui)劃(hua)車(che)型及上(shang)市(shi)時間 83

表 46大(da)眾規劃車(che)型(xing)及上市時(shi)間 84

表 47豐田(tian)規劃車型及上市時間 85

表(biao) 48奔馳汽車新能(neng)源汽車車型規劃 86

表 49新興主機廠規劃(hua)車(che)型(xing) 86

表 微信年北(bei)汽新能源財(cai)務情況（億人民幣）88

表 51北汽新能(neng)源生(sheng)產基地及規劃產能(neng)89

表 52比(bi)亞迪微信財年財務(wu)情況（億人民幣）91

表 53比亞(ya)迪新能源汽(qi)車生產基地(di)及規(gui)劃(hua)產能 92

表 微(wei)信年(nian)上汽(qi)集團財務情況(kuang)（億人民(min)幣）94

表 55上汽集團新能源汽車生產(chan)基地及(ji)規劃產(chan)能95

表 56吉利新能源汽車生(sheng)產(chan)基地及規(gui)劃產(chan)能97

表(biao) 57奇瑞新能源汽車生(sheng)產(chan)基地及規劃產(chan)能100

表 微信(xin)年江淮汽車財務情(qing)況(kuang)（億人民(min)幣）101

表(biao)  微信(xin)年長安(an)汽車財務(wu)情況（億人民(min)幣(bi)）102

表 微信年福(fu)特汽車財務(wu)情況（億(yi)美元） 113

表 61寧德時代(dai)微信年財務(wu)情(qing)況（億人(ren)民(min)幣(bi)）117

表(biao) 62松下微信(xin)財(cai)年(nian)財(cai)務情況(kuang)（億日(ri)元(yuan)）124

表 63松(song)下在華汽車(che)行業相關子公司 126

表 ** LG化學微信財年(nian)財務(wu)情(qing)況（億韓元） 128

表 65 LG化學(xue)微信財年財務情況（十億韓元(yuan)） 131

表 66采埃孚主要業務(wu)部門及業務(wu)介紹(shao)138

表 67法雷(lei)奧(ao)在華熱管理(li)系統子公司(si) 142

表 68法雷奧熱管理系(xi)統主(zhu)要產品(pin)143

表(biao) 69 ** 微信年(nian)總營(ying)收（百(bai)萬(wan)歐元(yuan)） 144

表(biao) 70 ** 在華熱管理系(xi)統子公司145

表 71 ** 熱管理(li)系統主要(yao)產品 146

表 72翰昂系統(tong)株式會社微信年財(cai)務情況(kuang)（百萬韓元）147

表 73翰昂(ang)熱(re)管(guan)理(li)系統主要產品 148

表 74翰昂2017年熱管理產(chan)品全(quan)球產(chan)能及產(chan)量148

表(biao) 75電裝微信(xin)財(cai)年財(cai)務情況（百萬日元） 151

表 76電裝在華熱(re)管(guan)理系統子公司152

表 77電(dian)裝(zhuang)熱管理(li)系統主要產(chan)品(pin) 153

表 78主機廠與(yu)電池供應商的合(he)作動態156

表 79主機(ji)廠獨資建廠動態 157

表 80主機(ji)廠驅動電機(ji)業務整合(he) 157

表 81零(ling)部(bu)件供應商產業鏈整合 158

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